Soluția modernă și eficientă pentru gestionarea proceselor de creditare

CRM Broker Credit este o aplicație inovativă, intuitivă și eficientă, creată pentru a sprijini brokerii de credite în gestionarea clienților și a proceselor de creditare.
Cu un design centralizat, fiecare detaliu este la îndemâna echipei tale, iar fluxurile de lucru sunt optimizate pentru a economisi timp și a
îmbunătăți transparența activităților.

Centralizare completă

Informațiile și documentele relevante sunt disponibile la un click distanță.

Transparență și control

Urmărește în timp real activitatea echipei și stadiul fiecărui dosar.

Automatizare

Automatizează sarcinile administrative și notificările.

Investiție în eficiență

Îmbunătățește organizarea, crește satisfacția clienților și optimizează activitatea.

Caracteristici principale ale CRM Broker Credit

Evidență clară a clienților

Acces rapid la informațiile esențiale despre clienți, toate într-un singur loc, eliminând confuzia și economisind timp.

Fișă completă a clienților

Gestionează istoricul interacțiunilor și documentele aferente fiecărui client, având o imagine completă a fiecărui dosar.

Încărcarea documentelor direct în aplicație

Toate documentele importante sunt încărcate și organizate eficient, accesibile pentru întreaga echipă.

Administrare acord GDPR

Generați și administrați acordurile GDPR ale clienților în mod simplu și conform reglementărilor în vigoare.

Gestionarea etapelor din procesul de creditare

Urmărește fiecare pas din procesul de obținere a creditului: prescoring, analiză, semnătura, debursare și încasări.

Informații centralizate despre parteneri și bănci

Ține evidența relațiilor cu parteneri, bănci și consultanți fiscali într-un singur loc.

Organizarea sarcinilor echipei

Monitorizează sarcinile fiecărui consultant, pentru o gestionare eficientă a echipei.

Notificări personalizate

Setează alerte pentru evenimente importante sau termene-limită, pentru a nu rata niciun detaliu.

Rapoarte detaliate

Generează rapoarte complete despre clienți și dosare, economisind timp și îmbunătățind analiza datelor.

Stadiul dosarelor la vedere

Vezi în timp real stadiul fiecărui dosar și pașii următori, având control complet asupra procesului.

Acces controlat în funcție de rol

Configurează nivele de acces personalizate pentru a proteja informațiile sensibile.

Integrare cu canale de comunicare

CRM-ul se integrează cu e-mail și SMS facilitând comunicarea rapidă cu clienții și partenerii.

Personalizare completă

Aplicația poate fi adaptată pentru a se potrivi nevoilor specifice ale afacerii tale, susținând fluxurile de lucru unice.

Integrare cu aplicații existente

CRM-ul se poate integra cu diverse aplicații existente precum: ERP, programe de contabilitate, VOIP etc.

CRM Broker Credit

Cum lucrăm

Procesul nostru începe cu o analiză profundă a nevoilor clientului, urmată de o planificare atentă și detaliată. Implementarea se desfășoară cu mare precizie, iar comunicarea constantă pe parcursul proiectului garantează succesul acestuia. Suportul continuu și optimizarea permanentă asigură performanța lui pe termen lung.